Des solutions pour répondre à vos besoins

À la retraite et heureux de l’être
Richard et sa femme Marie-Louise* ont récemment fait le grand saut et décidé de prendre leur retraite. La relation d’affaires à long terme de Richard et de Marie-Louise avec leur conseiller en placement a été très rentable.

Établir l’assise de son patrimoine
Sylvie et Pierre* sont tous deux âgés de 35 ans. Ils viennent de célébrer leur deuxième anniversaire de mariage. Face aux changements importants qui sont survenus récemment dans leur vie, et à ceux qui se préparent, Sylvie et Pierre ont commencé à réviser leur budget.

Examiner vos besoins en gestion de patrimoine
Sylvie et Pierre* font affaire avec un courtier en placement de plein exercice depuis plus de 10 ans. Bien qu’ils aient accumulé une valeur nette appréciable, ils ne sont pas sans avoir de problèmes financiers.

Faire face à un divorce
Charles et Hélène sont mariés depuis 15 ans. Au fil des ans, ils ont accumulé un patrimoine considérable. Après une période de tension, le couple a rompu et s'est récemment séparé. Les deux ont hâte d'entamer la prochaine étape dans leur vie.

Gestion du patrimoine pour les professionnels
Pierre et sa femme, Élisabeth*, tous deux âgés de 43 ans, ont bien réussi dans leur profession, qu’ils exercent de façon indépendante. Tout en étant très satisfaits de la clientèle qu’ils se sont constituée ces dernières années, Pierre et Élisabeth sentent parfois qu’ils ont négligé d’autres aspects de leur activité professionnelle et de leur vie.

Gestion multigénérationnelle de patrimoine
À l'âge de 70 ans, Marguerite* vient d'hériter d'une grosse somme de la succession de sa mère et a été désignée exécutrice testamentaire. Elle n'a jamais agi à ce titre auparavant et n'a qu'une vague idée de ce qu'elle doit faire.

L’investisseur averti
Jérémie*, un jeune professionnel qui vient d’obtenir une promotion, est conscient qu’il a besoin de conseils sur son bien-être financier.

Planification de la relève de l’entreprise
Laurent* est un homme d'affaires qui se fait du souci pour garder son entreprise au sein de sa famille et en préserver la valeur pour sa succession.

Planification de la retraite
Steve et Diane*, âgés respectivement de 51 et 50 ans, ont toujours fait affaire avec leur banque pour leurs placements. Avec leur retraite s'approche de, la planification des placements revêt une nouvelle importance.

Planification de transition
À 48 ans, Jean* était sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de retraite jusqu'au mois dernier, alors que son employeur a annoncé des licenciements massifs.

Services pour nos aînés
Nathalie et son frère, Bruno, ont un peu plus de 50 ans*. Le soutien à apporter à leurs parents qui vieillissent leur cause du souci.

* Personnages fictifs. Toute ressemblance avec des clients réels de BMO Nesbitt Burns Inc. serait fortuite.